城市智慧停车行业研究

一、基本概念 

智慧停车是以停车位资源为基础，将无线通信技术、移动终端技术等多项技术综合应用于城市停车位的采集、管理、查询、预订与导航服务，实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航服务一体化。 根据停车信息智能化程度，我国智慧停车行业可划分为三个发展阶段，即智慧停车1.0（基础信息化）、智慧停车2.0（平台联网化）和智慧停车3.0（无人化管理）阶段。目前，我国智慧停车发展已经步入3.0阶段，停车场能够实现无人收费，车主自助完成入库、缴费和出库。 

二、市场情况 

（一）市场需求。 汽车保有量、智慧停车场的渗透率及旧停车场改造率将决定中国智慧停车市场的规模，政府多项鼓励汽车消费政策使汽车保有量持续攀升，导致智慧停车行业进入高速增长阶段。中国居民的汽车产品需求持续旺盛。2011-2021年，中国汽车保有量呈逐年递增趋势，增速虽有下降趋势但仍保持在7%以上的较高水平;截至2021年末，全国汽车保有量达3.02亿辆，同比增长7.47%。 停车位与汽车保有量的比例1.1:1计算，我国停车位需要达3.32亿个。而截至2020年末我国停车位只有1.3亿个左右，还存在巨大的停车需求缺口，导致停车场供需矛盾日渐加剧 

（二）市场规模。 目前，智慧停车已经在国内主要城市已经形成一定的规模化的应用，覆盖车场范围和车主用户规模不断扩大，市场普及率在快速提升，行业正在进入一个高速发展期。 2009-2020年，我国智能停车行业市场规模不断扩张，年均复合增速达到了26.75%，总体而言，中国智慧停车行业市场规模扩张速度较快。行业市场规模增速较快，2016-2021年间，我国智慧停车行业市场规模稳定增长，由2016年的62亿元增长至2021年的179亿元。预计2022年市场规模将达到200亿元。 根据我国智慧停车行业市场规模变化趋势，前瞻预测受益于政府支持、企业持续发力快速拓展规模等因素，行业近年将整体保持20%左右的增速，据此预计2027年，我国智慧停车行业市场规模在546亿元左右。 

（三）地域布局。 目前来看，我国智慧停车行业现阶段主要布局区域在一二线城市。一线城市有数量更多、频次更高的服务响应需求，成为智慧停车企业争夺之地。从C端用户角度看，手机里下载众多APP，或者绑定十几个停车小程序也实在有些麻烦。 而三线及以下的城市，许多体量较小的硬件设备生产商依然有生存空间。但智慧停车是一个重视B端客户、重视车场流通效率、事故服务能力的行业，势必对精细化服务能力与资源协调能力有所要求，强资源、强运营、强商务的大企业会更有优势。 

三、政策导向 

当前，在我国汽车保有量不断攀升以及国内停车泊位存在巨大缺口的背景下，停车难、停车乱已经成为困扰我国城市交通健康发展的一大问题。随着智慧城市建设的推进，智慧停车成为解决我国城市停车问题的重要举措。近年来，国务院、发改委、交通运输部等多部门陆续印发了支持和规范智慧停车行业发展的系列政策。 2022年1月，国务院出台《十四五现代综合交通运输体系发展规划》（国发〔2021〕27号），提出加快智能技术深度推广应用，推动互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，创新运营管理模式，推动智慧停车发展等。 2021年5月，国家发改委、住房城乡建设部等发布《关于推动城市停车设施发展意见》（国办函〔2021〕46号），提出到2025年，全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统，社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、社会共治局面基本形成。多项利好政策落地，使得我国城市级智慧停车的发展方向和发展目标逐渐清晰，为行业发展提供有益土壤。 国家发改委财政金融司将研究进一步放宽停车场专项债券的条件，并鼓励地方提前组织申报;其次，国家发改委将抓住国务院支持停车场建设和债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债的结合，同时，将提高项目审批的效率，探索限购城市、私家车保有量较大的城市实行一次申报、分期发行的方式，减少申报所需时间。 随着企业债发放条件的进一步放宽，社会资本将陆续进入停车场行业。拓宽企业的融资渠道，将降低企业停车场建设的资金门槛，有利于城市停车场的建设。

 四、存在问题及风险点 

（一）智慧停车应用种类众多，有序的市场格局尚未形成。 由于我国智慧停车行业发展较晚，行业参与者众多且参差不齐，信息技术间未实现联通，数据孤岛现象严重，造成各类系统覆盖的停车场范围不尽相同、系统不兼容、信息共享遇上技术与资本壁垒给使用者造成了极大不便，给停车场管理方、城市管理者造成了较大的管理困难。 

（二）智慧停车智能程度不高。一是企业综合运营能力较低。 目前不少企业生产-开发-运营综合能力较弱，大多数仅处于市场单一环节，不能提出合适的城市级停车解决方案。二是现有技术精细化程度不高。以车牌识别技术为例，该技术是当下智慧停车应用中最广泛的技术手段之一，但许多企业在加快识别速度、排除光线影响等方面还不到位。 

（三）基本车位供给短缺，制约智慧停车行业发展。 汽车的增长量和车位的增长量不成比例，停车位短缺现象愈发严重。据前瞻产业研究院数据显示，2017年北上广深四城平均停车位缺口率达到76.3%，全国停车位缺口高达5000万个。基本车位的空缺，直接影响技术设备发挥效能。 

五、行业盈利模式 

（一）产业链结构。 智慧停车产业链包括上游设备供应商、中游智慧停车解决方案提供商和下游智慧停车方案需求方。 上游设备供应商可分为硬件设备和软件设备两大类，硬件主要包括高清摄像头、芯片、地磁车检器、巡检PDA、网络中继器和无线网关等设备；软件则包括云计算平台、储存平台、信息处理和数据分析等。其中，智慧停车硬件技术相对比较成熟，准入门槛较低，厂商较多，市场竞争激烈。 中游智慧停车解决方案提供商是产业链核心环节，智慧停车企业通常选择轻资产和重资产两种经营模式，提供智慧停车产品与服务。重资产模式主要为下游客户提供整体解决方案，包括硬件、软件、停车场运营服务等，该领域多数上市企业采取重资产经营模式。轻资产模式则侧重轻量投入，通过开发APP盘活现有停车资源，提供车位搜索、停车指引、车位共享等服务，该领域初创型企业多采取轻资产模式。 产业链下游为智慧停车方案需求方，主要包括政府、停车场商、车主等三类用户群体。三类用户主体需求痛点不同。政府部门主要侧重在城市秩序管理、收入管理方面;停车场经营者侧重在车场整体运营管控优化、利益最大化;而车主侧重在解决车位难寻、反向寻车不便、支付便捷等方面，希望停车更叫高效便捷。 

（二）商业模式。 我国智慧停车行业商业模式主要分为车位共享信息、车位预订B2C、车位共享P2P、提供解决方案B2B及全流程优化，其中全流程化优化对企业资金、技术、运营能力及政府资源要求高。 车位信息共享、车位预定、车位共享、提供解决方案四种模式准入门槛皆较低。多数企业集中在四类商业模式，资源竞争激烈，用户粘性弱，变现能力差，且依靠卖软硬件的毛利率低，难以形成较强竞争力。相反，全流程优化模式掌握停车场经营权，拥有健康的停车费收入作为稳定现金流，且其准入门槛高，有能力做此模式的企业较少。全流程优化模式是智慧停车的发展方向，未来随着全流程优化模式的企业不断抢占停车场资源，其他四类模式的企业将受到挤压。 

智慧停车市场规模主要由智慧停车系统销售和运营停车场所得的停车费构成。未来，智慧停车系统销售营收仅占智慧停车企业的小部分，最重要的收入来源是利用智慧停车系统高效运营停车场，使停车场周转率大幅度提高，从而带来大量停车费收入。 政府资金的支持及银行贷款的支撑，头部智慧停车企业能拿到更多资金去抢占停车场资源，扩大市场份额。同时头部智慧停车企业亦能通过收购底部企业获得资源，进一步提高行业集中度。